早会讲了，下午还是漏约
SOP 写着「挂机必须约回访」。质检标了 37 通，没有人把这一步补成任务。墙上的流程和通里的动作是两张皮。
按 SOP 自动把活干完
墙上的流程，
自己会走完
琼天云 AI SOP员工，按你们写下的规矩自动干。高意向超期、质检缺一步、尾款没回，条件一到就填、就跟、就流转。人只做判断，不用每次再交代。总助是你喊它交件；SOP 员工是流程自己跑。
该填的填
该跟的跟
该流转的流转
人只做判断
01 团队每天卡住的
流程写在墙上，走完还得人盯
数字员工、客服机器人多半在替你接待客户。销售团队真正漏的，是对内那几步：该填没填、该跟没跟、该流转还在等有人想起来。
高意向凉了，规则没人执行
写过「48 小时未跟进回收」。销售一忙就拖，经理要等周会才看见。规则在，执行靠自觉。
该填的时候不填
忙的时候档案是空的。口头答应、微信改口、回访时间，事后补也补不全。下一通只能听嘴。
该转的卡在人身上
该转经理、该转财务、该回公海，等有人想起来。人请假，流转就停。
新人不知道下一步是什么
销冠脑子里有流程，新人没有。开口之后该填什么、该约谁，全靠旁边有没有人喊。
制度写出来了，不会自己走
总助能起草「超期未跟」那一节。写完还是要人一条条盯。没有员工去按这节干活，制度还是空文。
02 实际干完的三步
该填的填进档案，
该跟的建成任务，该转的派出去
不是再回答「你们该跟进」。条件一到，这三步在系统里做完。人只在回收、改价、对外承诺上点一下。
质检缺一步，跟进自己写回档案
通打完了没约回访。分析已经标了「SOP 缺一步」。销售下班了，档案里仍是「已推进」。下周再打，客户不接。
已填 · 张总这条
回访任务 · 周三 15:00
- 来源：本通质检「未约回访」04:18
- 内容：补对比说明，核合伙人能否到场
- 写回：跟进记录 · 阶段仍为洽谈
销售不用事后补日志，下一通打开就能续。
档案不再靠自觉。缺的那一步变成写好的跟进，人走也能接上。
高意向超 48 小时，盯人任务自己长出来
张总要方案，微信三天没回。规则写着该盯，经理周会才问「谁掉了」。这三天里，单已经凉了。
已跟 · 今日该盯
张总 · 高意向未回访
- 触发：高意向 + 超 48 小时无跟进
- 已派：经理看板第一位 · 通知周凯
- 倒计时：再 24 小时未跟，进待回收
不用老板再问一声，条件到了任务就在。
规则不再靠自觉。该盯的人当天在看板上，不等周会才发现凉了。
尾款超 7 天，财务和销售同时接到
合同签了，尾款 40% 没人催。销售以为财务在跟，财务以为销售在跟。口子在档案里，人各忙各的。
已转 · 回款 SOP
周凯那单 · 尾款 40%
- 触发：回款超 7 天未齐
- 已建：催款任务给销售 + 抄送财务
- 待人：是否暂停下一期服务，经理确认
判断留给人。通知和建任务不用人记得。
流转不再卡在请假和遗忘上。该谁接、什么时候接，SOP 走到人面前。
03 从触发到完成
条件一到就跑，不用再喊一声
触发来自你们已经在用的外呼、质检、CRM。跑完的任务和跟进写回同一条客户。人只在标成「待人」的那一步出手。
-
1
触发 分析标高意向，48 小时无跟进。电话要方案，微信三天没回。
-
2
填 回访任务写进档案，带上本通异议：价格、竞品、合伙人未齐。
-
3
跟 派到经理今日该盯，通知负责人周凯。倒计时开始。
-
4
流转 再 24 小时未跟，进入待回收，不自动扔公海。
-
5
人判断 经理点回收或续跟。改价、对外承诺同样停在这一步。
张总不会再靠周会被想起来
任务已经在档案和看板上。经理打开系统就能点，不用先听两通录音、再问销售「怎么样」。
质检缺步、超期、回款口子，来自分析和 CRM，不是另做一套开关。
跟进、任务、待回收都在公司账户。换人跟，打开就能续。
回收、改价、承诺停在待确认。重复动作不必再耗在人身上。
04 和总助、和人盯
一个是你交代它交件，
一个是流程自己跑
两件可以一起用：总助把制度写出来，SOP 员工按这节把活干完。不是再买一个问答窗口。
你喊它，它查完交东西
周五丢一句，出周报、出制度、出张总的对比说明。适合临时要一份、要追问、要改口径。你不喊，它不跑。
条件到了，填、跟、流转自己走完
48 小时一到就建任务、派看板；质检一标缺步就写回档案。不用每次再交代。人只在回收和承诺上点一下。
05 谁把 SOP 交给它
老板定规矩，经理收待确认，
销售少补日志
规矩按你们现在的跟进习惯配。开通不是从零画流程图，是把已经在质检里反复出现的漏步写成会跑的步骤。
规矩写进系统，不用自己盯每条超期
卡在：制度发了没人走，自己还要问「谁掉了」。
交给 SOP：超期怎么收、回款谁接、回收谁点。自己只看待确认和例外。
现场：把「48 小时未跟进上看板」配进去。第二天张总已经在经理第一位，不用早会点名。
看板里长出该盯的人，只用点回收或续跟
卡在：组里谁该今天打，靠感觉；质检标了也没人补任务。
交给 SOP：缺步自动填、超期自动派。自己处理待回收，不再听完每人两通。
现场：打开今日该盯就是张总、李厂长。点续跟或回收，不用先问周凯「怎么样」。
打开档案，该走的下一步已经在
卡在：忙的时候不写跟进，回访凭记忆；新人不知道挂机之后干什么。
交给 SOP：缺的步骤写成任务。人负责开口和判断，少补日志、少忘下一步。
现场：回访前打开张总，任务已经写着补对比说明、核合伙人。不从头想流程。
06 用在你们现在的行业
规矩不一样，
漏的都是没人走完的那一步
续费到期没人跟
代账合同快到期，顾问还在打新名单。到期当天才想起来催。
SOP：到期前 7 天建续费任务、派看板；超期未跟进待回收。对比说明仍由人发。
试听没来，回访没人约
家长说课已排满。顾问以为推进了，没有写下一次时间。
SOP：未到课自动建回访任务；超 48 小时派经理。开口还是顾问，步骤不再靠记。
看完再合计，下次没约
客户说有消息找你。置业顾问当这通已推进，下周不接。
SOP：未约看房自动补任务，问清周六还是周日、决策人来不来，写回那套房。
材料要补，没人追客户
补材节点过了，案子停着。销售以为客户自己会交。
SOP：补材到期建催交任务，抄送顾问；连续未回进待人，不自动对外承诺。
说再看看，到店没人邀
对比哪一台记在销售脑子里。店长早会问不到人。
SOP：未到店超期建邀约任务，派店长看板。人负责开口，步骤自己长出来。
07 服务与常见问题
SOP 落在同一套系统里
客服每天 9:00–18:00，含周末和节假日。开通按你们现在的跟进规矩配，和外呼、分析、CRM 对着同一条客户。
和 AI 总助有什么不一样？
总助是你交代，它查完交制度、方案、周报。SOP 员工是条件一到自己按流程干：建任务、写跟进、派看板、到点回收。不用每次再喊它一声。制度可以总助起草，走完靠 SOP 员工。
SOP 从哪来？要自己画流程图吗？
按你们已经在走的规则配：高意向超 48 小时怎么收、质检缺一步补什么、尾款超 7 天通知谁。分析里反复标的漏步，就可以写成一条 SOP。开通时按现在的跟进规矩配，不是从零画一套花哨的图。
会不会自动做完不该做的事？
判断留给人。回收公海、改价、对外承诺，可以停在待人确认。填跟进、建任务、派看板、到点提醒，按 SOP 自动走。每一步留在公司账户，能回看。
和外呼、分析、CRM 是一套吗？
是一套。外呼打完的通、分析标出的缺步和风险、CRM 里的客户，都是 SOP 的触发条件。干完的任务和跟进写回同一条档案，不是另买一套流程软件。
开通后就能保证不再漏跟吗？
不能写成合同保证。SOP 把该走的步骤自动走完，经理少盯每条超期、销售少手填下一步。名单、行业和人仍会影响结果。开通按你们现在的跟进规矩配。
先让墙上的流程自己跑起来
该填的填，该跟的跟，该流转的流转。人只做判断。按你们现在的跟进规矩开通即可。