电话里把结果说满
保证下款、免抵押、保证收益、和存款一样。出了投诉公司背锅。
全量质检听意思。承诺打在那一句上，对得上合同和计划书。
每天断在哪
最怕两件事：口头说满，客户跟人走
保证下款、保证收益说在电话里。房产证和计划书在私人号。人一走，在办的也走。
资料在私人微信里
征信、房产证、计划书、续期都在私人号。人走，客户一起走。
工作号可改绑。下一任从缺哪份材料、哪张单该续接着做。
个人线索太脏
投放一开，空号和明确不要的混进来。人手全压在第一通。
大模型先挡无效，人工只打还能进件、还在看计划书的人。
经营贷、团险打不到人
名单只有公司名，第一通耗在前台。
按画像圈企业，锁定法人或人事，第一通打到能拍板的人。
按业务选
同一套产品，现场不一样
差的是下一单催进件放款，还是续期加保。
常见问题
先把这几件事说清楚
客服每天 9:00–18:00，含周末和节假日。按你们现在最痛的环节开通。
电话里保证下款、保证收益，经理听得过来吗？
全量质检听意思。保证下款、免抵押、保证收益、和存款一样，打在那一句上，对得上合同和计划书。
客户资料在客户经理、代理人私人微信，人走了怎么办？
进件材料、计划书、续期走公司工作号。人走改绑，下一任接着做，客户不用重新加。
个人贷、个险线索太脏，还要全打吗？
大模型先挡空号和明确不要的。人工只打还能进件、还在看计划书的人。
经营贷、团险打进去是前台，怎么办？
按画像圈企业，锁定法人或人事。第一通打到能拍板的人。
放款、续期对不上目标，听谁的？
进件、放款、承保、续期写回客户。目标回填真放款和真保费，不是自己报的件数。
贷款和保险要各买一套吗？
不用。工作号、外呼、质检是同一套。差的是下一单催进件还是续期。
先把承诺和资料留在公司
按你们现在做贷款还是保险开通。质检和工作号可以先上。