打到项目经理，拍板在老板
项目经理热，法人没出面。人员、业绩、钱谁定，第一通就打错人，后面全是空跟。
拓客圈要投标、要办证的企业，锁定法人和负责人。第一通问有没有证、要升几级。
01 场景、痛点、收益
这个行业每天断在哪
资质不是缺咨询电话。是打到项目经理拍不了板，周期一长销售走了，材料和尾款一起断。
周期长，销售走了材料断
建筑资质要等人员、业绩、审查。顾问离职，客户要重交一遍材料，尾款也难收。
工作号改绑。材料节点、合同和沟通在同一条上，流程员接着补，不用重问。
乱承诺下证时间
为了收定金保证今年办下来、保证过审。没办下来公司背锅。
质检标保证下证。合同和审批对得上当时怎么说的，不是事后对口供。
分期回款对不上目标
定金收了，中期款、尾款没人催。业绩报了新签，回款口子看不见。
分期是订单节点。回款回填目标，总助能问哪笔中期款超期、谁的证还在补材。
02 落到每天在干的事
三个现场，同一条客户
打到法人、材料周期接得住、分期回款盯得住。建筑资质尤其吃这一套。
要升资质，打到周总不是项目经理
要投标、现有资质不够。法人电话在档案里。大模型问过有没有证、要升几级。这通从人员和业绩材料开始，项目经理热也不先耗在他身上。
- 拓客锁定法人 / 负责人
- AI 先筛要办哪一种、升几级
- 有意向转顾问，录音回写
周期长，销售走了材料还在
人员、业绩、审查要等。顾问离职，流程员打开同一条，看见材料清单、口头保证的下证时间和已收定金。
- 材料节点写在客户上
- 保证今年办下来能质检
- 下一任接着补，不用重问
定金、中期、尾款分开盯
新签报了，中期款没人催。分期是订单节点。证下来还能开口增项、延期，目标回填的是回款。
- 分期挂在同一订单
- 超期总助能问口子
- 在办目标和回款对得上
03 同一套产品，套在这条业务上
从锁决策人到业绩目标
同一套产品。资质这边周期长、分期多，必须打到法人，材料节点要接得住。
智能拓客
按建筑、制造、要投标、缺许可圈企业，锁定法人和办证负责人，不把时间耗在项目经理身上。
看产品 →大模型初筛 + 人工外呼
AI 先问有没有证、要办哪一种、要升几级。有意向转顾问，人工外呼稳打，录音回写。
看产品 →工作手机 + 智能分析
补材沟通在公司号。保证过审、私下改价能被标出来。人走改绑。
看产品 →CRM：审批、订单、合同、回款
办证是订单。材料节点、分期回款、发票在同一客户。特价和承诺变更走审批。
看产品 →业绩目标 + 总助
新签、在办、回款回填 KPI。总助能问谁的证卡在补材、哪笔尾款超期、谁本季目标差一截。
看产品 →04 顾问、经理、老板
各看各的，对着同一套账
顾问打法人，流程员补材，经理看分期和承诺。总助问哪笔中期款超期。
第一通打到能办证的人
工作号收材料和付款约定。保证过审要写进合同，不能只说在电话里。
在谈升资质 7 家，3 家法人已出面。
周期长也能交接
质检标保证下证。材料节点和分期谁都能接着做。
5 家卡在补人员，2 笔中期款超期。
问在办，也对得上分期
谁的证卡在补材、哪笔尾款超期、谁本季目标差一截。
在办 23 家，回款完成 61%。
05 常见问题
先把边界说清楚
客服每天 9:00–18:00，含周末和节假日。按你们现在最痛的环节开通。
怎么打到要办证的法人，而不是项目经理？
智能拓客圈要投标、缺许可的企业，锁定法人和负责人。大模型先问有没有证、要办哪一种、要升几级，有意向再转人工外呼。
顾问离职，在办的资质和材料怎么办？
材料清单、合同和分期走工作号。人走改绑，下一任接着补材、催中期款，客户不用重新加微信。
电话里保证今年一定办下来，能回看吗？
全量质检听意思。保证下证打在那一句上，对得上合同。口头说满但没写进合同的，经理能看见。
定金收了，中期款、尾款谁盯？
定金、中期、尾款是同一订单上的节点。超期能被看见，总助能问哪笔中期款卡住，目标回填的是回款。
补材要等几个月，换人还知道缺哪份吗？
人员、业绩、审查节点写在同一条客户上。流程员打开就能看见材料缺什么、当时怎么承诺的下证时间。
新签报了、证还没下来，业绩听谁的？
在办目标和回款对得上。证下来还能开口增项、延期。听的是回款和节点，不是口头新签。
先打到能办证的法人
按你们现在断在找人、补材还是分期回款开通。在办目标对着真节点。