打到前台，决策在老板
企业名单一大把，接通的是行政或仓库。能不能换代账、价格谁拍板，要找到法人或财务。
拓客圈新办、一般纳税人、无稳定代账的企业，锁定法人和财务负责人，第一通打到能换的人。
01 场景、痛点、收益
这个行业每天断在哪
代账不是缺名单，是打不到能换代账的人，客户长在会计私人微信，报税季一过续费就漏。
客户在会计私人微信
报税资料、发票、催款都在私人号。会计一走，整本户带走，下一任要重新加。
工作号上的沟通归公司。人走改绑，会话、合同和报税节点留下。
报税季跟不过来，续费靠人记
汇算清缴、季度申报、续费挤在几周。谁该催、哪户要掉，靠人翻表格。
到期和回款写在客户档案。SOP 按节点催补票、催续费，总助能问谁这周要掉。
提成对不上回款
销售报了开户，尾款没回、户已经流失。户数目标自己填，月底对不上。
合同、月费、回款在 CRM。开户和回款回填业绩目标，工资条对得上真回款。
02 落到每天在干的事
三个现场，同一条客户
打到法人和财务、报税季接得住、户到期能续，三件事对着同一户。
第一通打到刘总，再约财务
新办一般纳税人，法人电话在档案里。大模型问过现在谁做账。顾问这通从价格和报税不及时开始，并约财务一起听方案。
- 拓客锁定法人 / 财务
- AI 先筛要不要换代账
- 有意向转人工，录音回写同一户
换会计，报税不用重加微信
报税季补票、对账挤在几周。原来的会计离职，下一任打开同一户，看见合同、月费和上次催过哪些票。
- 报税沟通在公司工作号
- 合同、月费、补票节点在档案里
- 客户不用重新加私人微信
汇算清缴和续费按户催
哪户该汇算、哪户月费要掉，不靠人翻表格。开户数和回款回填目标，销售报了开户但尾款没回，看板看得见。
- 到期、续费写成节点
- SOP 按节点催补票、催续费
- 户数目标对得上真回款
03 同一套产品，套在这条业务上
从锁决策人到业绩目标
和知产同一套产品。财税这边名单更碎、续费更密，决策人是法人和财务，月费要按户盯。
智能拓客
按新办企业、一般纳税人、行业和规模圈名单，锁定法人、财务负责人，联系方式进系统。
看产品 →大模型初筛 + 人工外呼
AI 先问现在谁做账、要不要换。有意向转顾问，人工外呼稳打、全量录音，回写同一客户。
看产品 →工作手机 + 智能分析
报税沟通在公司工作号。跟进自动写，私下改价、乱承诺免税能被标出来。
看产品 →CRM：审批、订单、合同、回款
开户、月费、汇算清缴是订单。特价走审批，回款和发票挂在同一户，续费看得到。
看产品 →业绩目标 + 总助
户数、续费率、回款从系统回填 KPI。总助能问谁的户要掉、谁本月目标差几户、哪笔尾款超期。
看产品 →04 顾问、经理、老板
各看各的，对着同一套账
顾问打法人和财务，会计接报税，经理盯续费和回款。总助问谁的户要掉。
打到能换代账的人
工作号聊报税和发票。人走改绑，户还在。重复催票可以按规矩自动做。
今日要回访的法人 8 户，3 户高意向。
报税季谁在掉，当天能看见
质检标私下改价。续费和回款挂在同一户。户数目标不是自己填的。
本周 5 户未续，2 笔月费超期。
问户数，也对得上回款
谁的户要掉、谁本月目标差几户、哪笔尾款超期。提成按回款算。
在管 186 户，续费率 81%，目标差 7 户。
05 常见问题
先把边界说清楚
客服每天 9:00–18:00，含周末和节假日。按你们现在最痛的环节开通。
怎么打到老板和财务，而不是前台？
智能拓客圈新办企业、一般纳税人，并补全法人、财务负责人电话。大模型先问现在谁做账、要不要换，有意向再转人工外呼。
会计离职，代账客户会不会被带走？
催票、报税、续费走工作号。人走改绑，合同和回款在公司账户，下一任接着做，客户不用重新加微信。
报税季谁该催、哪户要掉，还靠翻表吗？
汇算清缴、季度申报、月费到期写在客户档案上。按节点催补票、催续费，总助能问这周哪户要掉。
开了户但月费没回来，提成怎么算？
月费是订单，回款挂在同一户。开户数和回款回填目标，提成按回款算，不是销售自己报开了几户。
微信里另报一个价，看得见吗？
沟通在工作号上。私下改价能被看见，特价走审批，对得上合同，对得上质检标出来的那一句。
汇算清缴和续费挤在一起，漏户怎么办？
哪户该汇算、哪户月费要掉，按户出名单。销售报了开户但尾款没回，看板看得见，不用另贴表。
先把户收到公司账户
按你们现在断在找人、续费还是回款开通。工作号和户数目标先落下来。