电话打不到拍板的人
名单是企业名，打进去是前台或会计。真正能定商标类别、高新预算的人找不到。
拓客圈出无商标、该高新的企业，并锁定法人、股东、厂长。第一通打到能拍板的人。
01 场景、痛点、收益
这个行业每天断在哪
不是缺一张案件表。是电话打不到决策人，过程在私人微信里，签完单业绩还对不上回款。
顾问加的是私人微信
检索报告、补材、报价在私人聊天。人一走，在办商标和未缴年费的专利一起走。
工作号上的微信和通话归公司。人走改绑，会话、合同和案件节点留下。
「包过」说在电话里
为了签单保证下证、保证评上高新。驳回了公司背锅，经理抽几通碰运气。
全量质检听意思。保证类承诺打在那一句上，对得上合同和审批。
回款和目标对不上过程
销售报了新签，尾款没回、续展没催、高新窗口没跟。KPI 靠自己填。
订单、合同、回款在 CRM。有效通话和成交回填业绩目标，总助一句话能问出来。
02 落到每天在干的事
三个现场，同一条客户
找人、交接到流程员、商标做完再开口，三件事都能落在同一条客户上。
第一通打到王厂长，不是前台
顾问打开的不是空表。这家厂没有注册商标，法人王厂长的电话已经在档案里。大模型问过一轮有没有商标，这通从「要查哪个名字」开始。
- 拓客锁定法人 / 厂长，不耗在前台
- AI 先挡掉「我们有代理了」
- 顾问接着谈类别和价格，录音回写
销售走了，补正还在
商标申完要等审查。补正来了，原来的顾问可能已经离职。流程员打开同一条客户，看见当时报的类别、电话里有没有把下证时间说满。
- 委托书、执照、报价在档案里
- 补正、下证写成节点，谁都能接着做
- 客户不用重新加微信、重讲案情
商标做完，高新是下一单
王厂长当时说明年想评高新。系统记下无专利、成立已满一年。经理问谁能推高新，名单从老客户里出来，续展到期也按节点催。
- 沟通过程标出专利、高新信号
- 续展、年费、复审单独催
- 回款和目标回填，不是口头新签
03 同一套产品，套在这条业务上
从锁决策人到业绩目标
企服这几类用同一套产品。知产这边，名单要打到法人，签完还要流程员接补材，续展和高新是下一单。
智能拓客
按无商标、有研发、成立年限对得上高新来圈企业，并锁定法人、股东、厂长，联系方式进系统，不进个人表格。
看产品 →大模型初筛 + 人工外呼
AI 先问有没有商标、要不要高新。有意向转顾问，人工外呼一点即打、线路稳、按真实时长计费，录音回写客户。
看产品 →工作手机 + 智能分析
微信和电话在公司名下。跟进自动写，「包过」「保证下证」能被标出来。人走改绑。
看产品 →CRM：审批、订单、合同、回款
特价和合同走审批。订单、回款、发票挂在同一家客户。补材、补正、官文节点也记在这条上，流程员接得住。
看产品 →业绩目标 + 总助
OKR / KPI 从通话、成交、回款回填，不靠自己报。总助能问谁还能推高新、谁的续展要到期、谁本月目标差一截。
看产品 →04 顾问、经理、老板
各看各的，对着同一套账
顾问打决策人，流程员接案件，经理看质检和回款。总助对着同一套账问。
名单里就是能拍板的人
一点即打，微信在工作号。检索报告和报价不进私人盘。新人可以用销冠过程练「包过」不能说。
今天该回访的法人已排好，高意向 6 家。
听过程，不抽几通碰运气
质检标保证下证。特价走审批。看的是回款和在办节点，不是销售自己报的新签。
本周 3 通说了包过，2 笔尾款超 7 天。
一句话问经营
谁还能推高新、谁的续展要到期、谁本月目标差一截。有效通话和回款回填 KPI，不用另贴表。
商标目标完成 72%，12 家老客户能开口评高新。
05 常见问题
先把边界说清楚
客服每天 9:00–18:00，含周末和节假日。按你们现在最痛的环节开通。
怎么打到能拍板的人，而不是前台？
智能拓客按无商标、该高新圈企业，并补全法人、股东、厂长电话。第一通打到能定类别和预算的人。大模型先问有没有商标、要不要高新，有意向再转人工外呼。
顾问离职，在办的商标和专利怎么办？
检索报告、补材、报价走工作号。人走改绑，合同、回款和案件节点还在同一条档案上，流程员接着补正，客户不用重新加微信。
电话里说包过、保证下证，经理听得过来吗？
全量质检听意思。保证下证、保证评上高新，打在那一句上，对得上合同和审批。不是抽几通碰运气。
销售走了，补正来了谁接着做？
委托书、类别、当时怎么承诺的，写在同一条客户上。流程员打开就能看见，不用让客户重讲一遍案情。
商标做完了，续展和高新谁记得催？
续展、年费按节点出名单。沟通过程里标过要评高新的，经理能直接问出来，不是靠顾问记性。
已经有案件系统了，还要这套干什么？
案件系统管报件、官文、时限。这套管找到谁、怎么谈、有没有乱承诺、回款在哪、人走怎么交接。两者可以并存，并且我们也有报件系统。
先打到能拍板的人
按你们现在断在找人、开口还是回款开通。工作号和目标先落在公司账户。